Des insights pour de meilleurs conseils
Apprenez-en davantage sur la manière dont notre outil d’informations sur la retraite peut accroître l’engagement des clients et attirer une plus grande part du portefeuille en simplifiant les discussions sur la planification de la retraite.
Une solution par des conseillers, pour des conseillers qui...
Crée rapidement et avec précision des stratégies de revenu de retraite fiscalement avantageuses pour les clients.
Facilite la planification du revenu de retraite pour les conseillers.
Génère des prospects spécifiques à la situation pour positionner votre produit.
Comment ça fonctionne:
Solution tout-en-un de Milestones Retirement Insights pour la planification du revenu de retraite
API d'informations sur la retraite
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Rapports personnalisables
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Gagner du temps
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Voyez-le en action
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Pourquoi les entreprises choisissent Milestones Retirement Insights
Il s'agit d'un excellent outil logiciel de revenu de retraite
que je ressens complimente l'un des problèmes financiers actuels
outils de planification « d’accumulation ». Il a une forte
un résumé et m'a aidé à transformer ma réunion en une excellente solution pour mes clients
- leur permettant d'économiser des milliers de dollars d'impôts.
- Shawn Todd CFP, associé - Boutique de planification financière ECIVDA
Explorez la vitrine Milestones Retirement Insights
Bienvenue à la vitrine Milestones Retirement Insights, une présentation détaillée conçue pour fournir une vue complète de notre solution innovante.
Cette vitrine propose un cas d'utilisation pratique en entreprise, illustrant comment Milestones Retirement Insights peut permettre aux conseillers financiers et à leurs clients de planifier leur revenu de retraite.
Rejoignez-nous pour découvrir comment la vitrine Milestones Retirement Insights peut révolutionner la planification de la retraite et améliorer vos stratégies financières.
Grow Your Practice with Retirement Income Planning
Create tax-efficient retirement income strategies, engage clients more deeply, and generate actionable planning opportunities.
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For financial advisors who want to use Milestones Retirement Insights to build client retirement income plans. Includes full platform access, troubleshooting, and specialized planning support.
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Create personalized client retirement income pans
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Tax-efficient withdrawal strategy
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CPP & OAS optimization
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Income splitting for couples
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Support for corporations & part-time income planning
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Plan for life events (e.g. inheritances, downsizing, travel)
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