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Apprenez-en davantage sur la manière dont notre outil d’informations sur la retraite peut accroître l’engagement des clients et attirer une plus grande part du portefeuille en simplifiant les discussions sur la planification de la retraite.

Une solution par des conseillers, pour des conseillers qui...

Crée rapidement et avec précision des stratégies de revenu de retraite fiscalement avantageuses pour les clients.

Facilite la planification du revenu de retraite pour les conseillers.

Génère des prospects spécifiques à la situation pour positionner votre produit.

Comment ça fonctionne:

Solution tout-en-un de Milestones Retirement Insights pour la planification du revenu de retraite

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Rapports personnalisables

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Comment un outil de décumulation numérique peut augmenter les actifs sous gestion

Découvrez des stratégies fiscalement avantageuses pour votre revenu de retraite

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Comment un outil de décumulation numérique peut augmenter les actifs sous gestion

Alors que les baby-boomers commencent en masse à prendre leur retraite, les gestionnaires de patrimoine peuvent accroître leurs actifs sous gestion en aidant leurs clients...

Jalons sur les informations sur la retraite icônes-2.png

Pourquoi les entreprises choisissent Milestones Retirement Insights

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Il s'agit d'un excellent outil logiciel de revenu de retraite
que je ressens complimente l'un des problèmes financiers actuels
outils de planification « d’accumulation ». Il a une forte
un résumé et m'a aidé à transformer ma réunion en une excellente solution pour mes clients
- leur permettant d'économiser des milliers de dollars d'impôts.

- Shawn Todd CFP, associé - Boutique de planification financière ECIVDA

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Cette vitrine propose un cas d'utilisation pratique en entreprise, illustrant comment Milestones Retirement Insights peut permettre aux conseillers financiers et à leurs clients de planifier leur revenu de retraite.

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