Nos fonctionnalités
Aidez vos conseillers financiers à attirer des prospects plus qualifiés et à augmenter la part de votre portefeuille grâce à un outil d'analyse de la retraite qui génère de la valeur en quelques secondes. Notre outil crée des stratégies de revenu de retraite fiscalement avantageuses pour les clients, augmentant ainsi leur satisfaction à l'égard de vos services.
API d'informations sur la retraite
Notre intégration API vous permet de créer rapidement et avec précision des stratégies de revenu de retraite fiscalement avantageuses pour vos clients, sans avoir besoin de calculs manuels.
Considérations clés
Notre outil fusionne les données pour créer des considérations personnalisées en matière de revenu de retraite afin de maximiser la stratégie et la planification.
Budgétisation intelligente
Notre outil aide vos conseillers financiers à créer des budgets de retraite intelligents qui augmentent la satisfaction des clients et améliorent la réputation de votre marque.
Rapports personnalisables
Modèles de conception personnalisables pour les stratégies de revenu de retraite, permettant d'économiser du temps et des efforts tout en conservant une image de marque professionnelle.
Gagner du temps
Notre outil fournit des analyses efficaces pour les stratégies de revenu de retraite, vous permettant de prendre des décisions fondées sur des données et d'améliorer vos services.
Exportation facile
Notre outil vous permet d'envoyer des rapports à vos clients pour des mises à jour faciles, augmentant ainsi la satisfaction et la fidélisation des clients.
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Includes everything in the DIY Planner plus a 60-minute session with a Certified Financial Planner to review your plan and get expert answers.
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